다국적 지주회사 버크셔 해서웨이

버크셔 해서웨이가 설립된 배경과 워런 버핏

 

미국에 본사를 둔 다국적 대기업 지주회사로 1839년 올리버 체이스에 의해 Valley Falls Company라는 섬유 제조 회사로 설립되었다. 오랜 세월에 걸쳐 이 회사는 섬유 업계의 다양한 합병과 인수를 통해 발전했다.1955년 버크셔 파인 스피닝 어소시에이츠는 해서웨이 매뉴팩처링 컴퍼니와 합병해 시베리 스탠턴의 지휘 아래 버크셔 해서웨이를 설립했다. 그러나 미국의 섬유산업은 외국과의 경쟁으로 인해 큰 과제에 직면했고 버크셔 해서웨이는 보유 주식의 다변화를 시작했다.1962년 성공한 투자자 워런 버핏은 버크셔 해서웨이의 주식을 취득하기 시작했고, 결국 회사를 지배했다. 버핏 회장은 이 기업을 지주회사로 전환해 보험, 철도, 광열비, 제조업, 소매업, 금융서비스 등 다양한 산업에 투자하는 데 집중했다. 현재 CEO는 워런 버핏이다. 버핏은 CEO 겸 회장으로서 회사의 전략적 방향을 설정하고 투자 결정을 감독하며 기업과 투자 포트폴리오 전체에 걸쳐 자본을 배분하는 중심 역할을 담당하고 있다.

 

버핏의 리더십과 기업의 주요 성공 요인들

워런 버핏은 저평가된 자산을 구매하고 장기적으로 보유하는 것을 포함한 가치투자 접근법으로 알려져 있다. 그의 규율 있는 투자 전략과 근본적인 분석에 초점을 맞춘 것은 버크셔 해서웨이가 다년간 주주들을 위해 실질적인 이익을 창출하는 데 성공한 한 요인이 되고 있다. 기업은 현금 흐름이 강하고 각 업계에서 경쟁 우위에 있는 다양한 비즈니스 포트폴리오를 소유하고 있다. 이 다각화된 포트폴리오는 안정성과 회복력을 제공하여 기업은 경제 침체를 극복하고 다양한 분야에 걸친 성장 기회를 활용할 수 있다. GICO 및 버크셔 해서웨이 재보험그룹을 포함한 버크셔 해서웨이의 보험사업, 그들은 그 성공의 중요한 공헌자였다. 이러한 보험 사업은 상당한 인수 이익과 변동을 만들어 버핏은 그것을 다른 비즈니스나 증권에 투자하여 추가 수익을 창출하고 있다.

워런 버핏의 재무적 성과

 

재무 실적은 항상 주목할 만했는데, 이는 CEO 워런 버핏의 지도 아래 다각화된 사업 및 포트폴리오 덕분이다. 구체적인 재무 지표는 시장 상황, 투자 결정 등의 요인에 의해 변동될 수 있지만, 수년간 전반적으로 강력한 재무 성과를 보여 왔다. 버크셔 해서웨이의 수입은 자회사 및 산업별 투자에서 나옵니다. 회사의 순이익은 비즈니스 성과, 투자 수익 또는 손실 및 기타 요인의 영향을 받습니다. 역사적으로 다양한 사업 포트폴리오의 수익성을 반영하는 상당한 수익 및 순이익 데이터를 보고했다. 장부가치를 사용하여 내부가치를 계산하고 장부가치는 회사의 총자산에서 부채를 뺀 금액을 나타낸다. 버핏은 주주들의 장기적 가치 창출을 가늠하는 기준으로 시간이 지날수록 장부가치 성장의 중요성을 강조했다.기업의 포트폴리오에는 공개적으로 거래되는 주식, 채권 및 기타 증권이 포함된다. 버핏과 그의 팀은 이 포트폴리오를 적극적으로 관리하며 강력한 펀더멘털과 성장 잠재력을 가진 회사에 투자할 기회를 찾았다.투자 결정과 포트폴리오 성과는 재무 성과와 주주 수익에 영향을 미칠 수 있다. GEICO 및 버크셔 해서웨이 재보험 그룹을 포함한 기업의 보험 사업은 상당한 인수 이익과 변동성에 기여하며 버핏은 다른 사업 및 증권에 투자할 수 있다. 이러한 보험 사업의 실적은 재무 실적의 핵심 원동력이다.

투자자로서 기업을 보는 장점

다양한 비즈니스 및 투자 포트폴리오가 안정성과 유연성을 제공하여 기업이 경기 침체에 저항하고 다양한 산업의 성장 기회를 활용할 수 있도록 한다. 버핏의 가치투자철학과 장기가치창출에 대한 관심은 투자자들에게 공감을 불러일으켰고, 투자자들은 시간이 지남에 따라 부를 보호하고 성장시킬 수 있는 신뢰할 수 있고 신뢰할 수 있는 투자수단이라고 생각한다.
CEO의 투자자와 비즈니스 리더로서의 리더십과 업적 기록은 기업의 지속적인 성공과 가치 창출 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 자극했다. 전략적 인수, 새로운 투자 기회를 모색하고 시장 변동성이나 경제적 불확실성에 대처할 수 있는 유연성을 제공하는 많은 현금 보유량을 보유하고 있다. 전반적으로 투자자들은 버크셔 해서웨이를 워런 버핏의 리더십 하에 다양한 비즈니스 포트폴리오, 규율 있는 투자 접근 방식, 장기적인 가치 창출 철학을 바탕으로 강력한 성장 전망을 지닌 잘 관리되고 재정적으로 건전한 회사로 보고 있다.